顧客データ一括取込 – Kartte

顧客データ一括取込とは

他システムからの移行時や、紙カルテからデジタルへ移行する際、手元の顧客データ（CSVファイル）を使って複数の顧客情報を「カルッテ」へ一括登録できる機能です。 1件ずつ手入力する手間を大幅に削減し、スムーズにシステムを運用開始していただけます。

こんな時にご活用ください

既存システムからの乗り換え 既存のカルテ管理システムや予約システムから出力した顧客データを、まとめて取り込みたい時

紙カルテからの移行 患者様・お客様のリストを、一度にカルッテへ登録したい時

【重要】個人情報の取り扱いに関するご注意事項

本機能のご利用にあたっては、以下の点にご注意・ご理解いただきますようお願いいたします。

データの管理責任について アップロードするCSVファイルに含まれる個人情報（お名前・電話番号・住所等）の管理、および取り扱いにつきましては、ご利用店舗様（貴院）の責任範囲となります。弊社（カルッテ提供元）では、インポート作業時に発生したデータ不整合や個人情報の漏洩等のトラブルについて責任を負いかねます。

顧客データ一括取込についての注意事項

「CSVテンプレートをダウンロード」からテンプレートをダウンロードし、データを入力してください

サンプルCSVはこちら

1行目のヘッダー行（項目名）は削除しないでください

入力値にエラーがあるデータは取込対象外となります（取込開始前に確認できます）

既に存在する顧客データと重複したデータをアップロードした場合、自動で統合は行われません

アップロードした後にカルッテ上で顧客統合を行っていただく形になります。

顧客の統合 – Kartte | Help Center

取込を行い登録された顧客データは削除できません

顧客データ一括取込方法

サイドメニューの①「設定」＞②「顧客データ一括取込」をクリックします

「CSVテンプレートをダウンロード」をクリックします

「サンプルCSVをダウンロード」をクリックするとサンプルデータを確認することができます

ダウンロードしたテンプレートを開くと以下画面が表示されます

下記のCSVテンプレート以外では取込が行えません

顧客データ一括取込CSVの入力ルール

以下ルールを確認し、顧客情報を入力します

1行目のラベル	入力する内容	例	注意事項
last_name	姓	田中	・必須項目のため、空の場合取込対象外になります・30文字以内で入力してください
first_name	名	太郎	・必須項目のため、空の場合取込対象外になります・30文字以内で入力してください
last_name_kana	姓（ふりがな）	たなか	・必須項目のため、空の場合取込対象外になります・30文字以内で入力してください・カタカナで入力した場合、ひらがなに置き換わります
first_name_kana	名（ふりがな）	たろう	・必須項目のため、空の場合取込対象外になります・30文字以内で入力してください・カタカナで入力した場合、ひらがなに置き換わります
patient_number	顧客No.	1	・カルッテ内の既存顧客と重複している場合、取込対象外となります・CSVファイル内で重複している場合、取込対象外となります・20文字以内で入力してください
birthday	生年月日	1990-01-01	・例と同じ日付形式で入力してください
gender	性別	男性	・男性/女性/その他のいずれかで入力してください（男/女でも入力可能ですが、男性/女性に置き換わります）
postcode	郵便番号	1050004	・ハイフンなしの数字7ケタで入力してください（万一ハイフンが入っていた場合は取込時に自動的に除去されます）
prefecture	都道府県	東京都	・都道府県の正式名称で入力してください（東京/大阪等は取込対象外になります。東京都/大阪府のように正しく入力してください）
address1	市区町村・番地	港区新橋2-16-1	・100文字以内で入力してください
address2	マンション名など	ニュー新橋ビル903	・100文字以内で入力してください
phone	電話番号	0362630920	・ハイフンなしの10ケタor11ケタの数字で入力してください（万一ハイフンが入っていた場合は取込時に自動的に除去されます）・最初の「0」がExcelの形式等により消えている場合、取込時に自動的に「0」が付きますので、そのままで問題ありません
email	メールアドレス	taro.tanaka@kartte.jp	・半角英数字の正しいメールアドレス形式で入力してください（ドットの連続/@なし/@の重複/@の前のドット/先頭のドット/文字間や先頭末尾のスペース/全角文字は取込対象外となります）
note	メモ		・200文字以内で入力してください