同一の顧客情報が存在する場合、ひとつにまとめることができます。
統合を行うと顧客情報が下記のように上書き・結合されます。 上書きされる情報をご確認の上、統合を行ってください。
基本情報・保険情報・問診情報（カウンセリング）・メモ | 統合先の情報で上書き |
メールアドレス | シェア済みカルテの閲覧履歴があるメールアドレスを優先※ |
ワンモアハンド連携 | 両方の連携情報が残ります |
ファイル | 統合元のファイルが統合先に追加（両方のファイルが残ります） |
カルテ | 統合元のカルテが統合先に追加（両方のカルテが残ります） |
受信済みのカルテ未作成の問診票 | 統合元の問診票が統合先に追加（両方の問診票が残ります） |
- ※メールアドレスについて
- 統合元・統合先のメールアドレスが異なり、ともにシェア済みカルテを閲覧した履歴がある場合は統合が行えません。
- 統合を元に戻すことはできないため、十分ご確認の上で操作を行ってください。
顧客を統合する
👉管理者スタッフ 👉一般スタッフ
- 統合元となる顧客の個別ページを開き、サイドメニューの「基本情報」にある「顧客の統合」をクリックします
- 統合される情報についてをご確認ください。 画面下に統合先の候補の顧客情報が表示されます。
- 名前
- ふりがな
- 電話番号
- メールアドレス
統合先の候補は下記のいずれかが一致している場合に表示されます。
統合したい顧客情報を選択し、「次へ」をクリックします。
- 統合される内容を十分ご確認の上、「顧客を統合」ボタンをクリックします。
4.統合先の情報をご確認ください。
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