顧客タグ・顧客メモ・顧客カスタム項目 – Kartte

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すべてのプランでご利用できます。

顧客情報は「カルテ」「基本情報」などのタブで整理・表示されます。すべてのタブで共通表示されるヘッダー情報で、顧客タグ、メモ、カスタム項目の追加・編集が行えます。

顧客タグ・顧客メモ・顧客カスタム項目を追加・編集する

👉管理者スタッフ　👉一般スタッフ

顧客情報ヘッダー部分に各情報が表示されます。追加や編集を行うには、右下の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。

あらかじめ設定済みの顧客タグを追加できます。設定については下記をご覧ください。

※顧客タグが未作成の場合・すべて無効の場合は顧客検索欄は表示されません。

顧客タグは設定順に一覧表示されています。

タグを検索する場合は、画面上部の入力欄に文字を入力すると、一致するタグが絞り込んで表示されます。

「変更を保存」をクリックすると顧客情報にタグの追加が完了します。

※顧客タグが未作成の場合・すべて無効の場合は顧客検索欄は表示されません。

あらかじめ設定済みの顧客カスタム項目を追加できます。設定については下記をご覧ください。

顧客タグ下にカスタム項目の入力が表示されます。選択またはテキストを入力し、「変更を保存」をクリックすると追加が完了します。 ※顧客カスタム項目が未作成の場合・すべて無効の場合は表示されません。

回数券の管理を手動で行うことができます。

1回来店する度に回数を1回減らす運用をしていただくと、残数管理ができます。

顧客カスタム項目下にあるテキスト入力欄に任意の文章を200文字まで記載できます。改行・絵文字等も利用可能です。

顧客ページで確認可能なほか、カルテ作成時にも閲覧・編集できます。

顧客一覧より、タグ・カスタム項目で検索することもできます