顧客タグ・顧客メモ・顧客カスタム項目 – Kartte

顧客の個別ページはタブごとに情報が表示されます。各タブに共有で表示される顧客ヘッダー部分では、顧客タグ・顧客メモ・顧客カスタム項目の追加・編集が行えます。

顧客タグ・顧客メモ・顧客カスタム項目を追加・編集する

👉管理者スタッフ　👉一般スタッフ

顧客情報ヘッダー部分に各情報が表示されます。追加や編集を行うには、右下の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。

あらかじめ設定済みの顧客タグを追加できます。設定については下記をご覧ください。

画面上部に表示されている検索欄に、任意のテキスト（1文字以上）で一致するタグを表示します。検索を行わない場合は設定の並び順でタグが検索欄の下に一覧で表示されます。選択後、「変更を保存」をクリックすると追加が完了します。 ※顧客タグが未作成の場合・すべて無効の場合は顧客検索欄は表示されません。

あらかじめ設定済みの顧客カスタム項目を追加できます。設定については下記をご覧ください。

顧客タグ下にカスタム項目の入力が表示されます。選択またはテキストを入力し、「変更を保存」をクリックすると追加が完了します。 ※顧客カスタム項目が未作成の場合・すべて無効の場合は表示されません。

顧客カスタム項目下にあるテキスト入力欄に任意の文章を200文字まで記載できます。改行・絵文字等も利用可能です。

顧客ページで確認可能なほか、カルテ作成時にも閲覧・編集できます。

顧客一覧より、タグ・カスタム項目で検索することもできます