顧客カスタム項目設定 – Kartte

任意の項目名で顧客情報を保存できる入力欄を作成できます。

顧客カスタム項目の作成・設定は管理者スタッフのみが行えます。

顧客カスタム項目を作成する

👉管理者スタッフのみ

「顧客」＞「設定」＞「顧客カスタム項目設定」を開きます。

項目名と、項目タイプを選択し「項目を追加」ボタンをクリックすると、カスタム項目を作成できます。項目名のテキストは最大10文字までです。

作成済みのカスタム項目横の「変更」ボタンのクリックでテキストの編集・有効/無効の設定が可能です。

カスタム項目を無効にすると顧客への追加時のリスト・検索のリストからも非表示となります。

無効にしたカスタム項目はリストでグレーに表示されます。再度「変更」ボタンから有効に変更することも可能です。

カスタム項目の並び順の変更は「並び替え」ボタンのクリックで行えます。

「選択項目管理」ボタンをクリックします。

新規選択項目を追加欄で選択項目名を入力し「選択項目を追加」ボタンをクリックすると、選択項目が追加されます。

※選択肢がひとつも作成されていないもしくはすべての選択肢が無効の項目は顧客への追加時のリスト・検索のリストから非表示となります。

作成済みの選択項目横の「変更」ボタンのクリックでテキストの編集・有効/無効の設定が可能です。

選択項目を無効にすると顧客への追加時のリスト・検索のリストからも非表示となります。

無効にした選択項目はリストでグレーに表示されます。再度「変更」ボタンから有効に変更することも可能です。

選択項目の並び順の変更は「並び替え」ボタンのクリックで行えます。

顧客へのタグ追加方法は下記をご覧ください